Можно ли оспорить обязательную долю в наследстве пенсионера

Опубликовано: 19.05.2024

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров – это часть ценностей, присуждаемая им, а также иным льготным категориям, вне зависимости от других оснований. Игнорирование этих частей при распределении собственности завещателя порождает судебные тяжбы, влекущие за собой перераспределение долей и оспаривание уже полученных распоряжений.

Правила выделения обязательной доли
Как подтверждается нетрудоспособность
Как выделяется обязательная доля
Порядок определения доли
Нюансы оформления

Правила выделения обязательной доли

Обязательная часть имущества, передаваемая порядком наследования иным субъектам (сюда относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети), применяется для определения порядка наследования завещательным образом.

Несмотря на свободу волеизъявления гражданина, составляющего завещательный документ, существуют лица, чьи права нельзя ограничивать согласно закону. Это касается отдельных категорий граждан (дети и пенсионеры входят сюда), для их защиты судебные органы могут уменьшать обязательные доли иных лиц, либо отказывать им в получении части собственности.

Право на обязательную часть ценностей, принадлежит детям, супругам, родителям завещателя. Сюда относят иждивенцев, признанных не способными самостоятельно себя обеспечивать согласно закона.

Общий порядок гласит, что нетрудоспособными признаются также и пенсионеры, то есть люди, перешедшие определенную возрастную границу. Получение ими трудовой пенсии не влияет на возможность участия в наследственном процессе.

Важно! Когда человек стал пенсионером по льготным основаниям, этот факт не подлежит отнесения его к обязательной доле наследования. Чтобы получить такие правомочия, нужно состоять на пенсии по достижению определенного возраста.

Пенсионеры способны наследовать часть имущества, не превышающую 50% от наследственной массы. Определить это количество нужно посредством выявления всего количества преемников, включая несовершеннолетних и находящихся на иждивении. Кроме того, требуется выявление всего имущества, передаваемого по наследству (предметы мебели, быта). Объем наследственной массы подлежит делению на количество наследников, а полученная цифра разделяется на 2.

Обязательная часть имущества, получаемая нетрудоспособными лицами пенсионного возраста, оформляется по правилам, установленным законодательством РФ. Когда наследники не могут определиться в разделении собственности, приходится обращаться за судебной помощью. Когда наследственная часть, согласно установленному размеру, не может быть передана, её часть уменьшается или вовсе подлежит аннуляции. Признание правопреемников недостойными, также влечет за собой отказ в получении ими наследства.

Что касается пенсионеров, они лишаются наследства по таким основаниям:

умышленное нарушение правомочий иных субъектов наследования ценностей;
зафиксированные попытки изменения воли завещателя, преднамеренного вида;
лишение родителей прав воспитания и заботы о собственных детях ;
уличенные в уклонении от выполнения законных обязательств.

Важно! Приемные родители, достигшие пенсионного возраста, могут наследовать собственность умершего человека.

Как подтверждается нетрудоспособность

Для подтверждения невозможности человека осуществлять трудовые функции для обеспечения себя необходимыми финансовыми средствами, используются основания:

пенсионный возраст (у мужчин, наступающий с 60 лет и у женщин с 55 лет);
наличие пенсионного свидетельства, полученного установленным законом порядком;
досрочный выход на пенсию для лиц, имеющих инвалидность, подтвержденную справкой.

Когда родители не содержатся наследодателем, выход на пенсию по выслуге лет или инвалидность, не всегда будут основаниями для признания их нетрудоспособными.

Важно! Выход на пенсию правопреемника должен состояться на момент смерти завещателя.

Как выделяется обязательная доля

Претендовать на наследство по завещанию или выделение имущества согласно закону, можно, после исполнения условий:

получение свидетельства о смерти родственника;
предоставление документа нотариусу;
выявление завещания и изучение его содержания (состав, количество участников);
в шестимесячный срок подача в органы нотариата заявления о получении наследства, согласно правомочий (с указанием родственных связей или фактов отсутствия способностей к труду (когда претендует гражданская жена);
спустя полгода получить в нотариальной конторе свидетельство, подтверждающее переход собственности от умершего субъекта;
регистрация согласно закону (при необходимости).

Человек, получающий пенсию, обязательную долю в наследстве по завещанию, приобретет после предоставления дополнительных бумаг:

решения суда;
свидетельства о рождении или браке;
удостоверения пенсионера;
документы на имущество.

Без этих документов развитие дела возможно, нотариус самостоятельно отправляет запросы соответствующим органам. Наследовать без завещания нужно не позднее истечения шести месяцев.

Для восстановления срока, упущенного для получения определенного размера обязательной доли в наследстве, необходимо обращаться за помощью судебных органов, предоставлять документы, подтверждающие уважительную причину (состояние болезни, требующее нахождения на стационарном лечении, командировка, затянувшаяся по времени).

Важно! Следует помнить, вместе с передаваемой собственностью, правопреемник может получить и долговые обязательства наследодателя. Даже малый размер доходов наследника или его нахождение среди пенсионеров, не влечет за собой отмены этого правила.

Получение собственности, в виде выделения доли обязательного объема, предполагает предварительное уточнение размеров этого имущества и наличия среди него кредитных или иных долговых обязанностей. Некоторые случаи таковы, что наследнику лучше не вступать в правомочия наследования, написав заявление об отказе от них.

Порядок определения доли

Процедура по оформлению наследственных прав происходит таким образом:

когда пенсионер является родственником (супругом, родителем умершего человека), он относится на законных основаниях к первой очереди правопреемников (собственность умершего делится равными пропорциями между иными присутствующими этой группы);
законное наследование не дает пенсионеру повода для увеличенного определения размера доли;
наследование по завещанию происходит согласно порядку, установленному наследодателем.

Обязательная доля, отраженная завещательным образом, имеет несколько нюансов:

приоритетно выделяется та доля собственности, что не включена в содержание документа;
когда подобных ценностей нет или недостаточно, возможно перераспределение существующих долей с изменением их размеров;
обязательная часть имущества, получаемого пенсионером не должна составлять менее 50% от количества, положенного ему по закону.

Чтобы определить долю пенсионера, не отнесенного завещанием к правопреемникам, нотариусу потребуется установить ту часть имущества, что получил бы субъект во время наследования согласно законным основаниям. С этой целью производится учет правопреемников, относящихся к первой очереди.

К примеру, у умершего человека остается 4 наследника: жена, родители пенсионеры и ребенок. Обязательная доля после смерти собственника составит 1/8 от всего состава ценностей. Для подтверждения этой части, лицо оформит свидетельство от нотариальной конторы, позволяющее получать выделенную долю.

Нюансы оформления

После вступления в наследство по завещанию, пенсионер получает долю, содержащую имущество, положенное ему согласно иным основаниям. Это важно при определении текстом завещания долей собственности для наследования.

Иногда пенсионеры задают вопрос: можно ли оспорить завещание? Такая процедура предусмотрена законом, проводится судом, с привлечением родственников умершего субъекта и необходимой документации.

Не менее важно учитывать такие нюансы:

указание на половину активов завещанием, требует распределение другой их части согласно закона;
нахождение пенсионера среди наследников первой очереди ставит его на равные с ними, во время распределения наследуемого имущества;
подача заявления о выделении доли, влечет за собой учет имущества, полученного во время законного наследования;
во время определения обязательной части ценностей, учитывается отказ от долей наследства по закону.

Установленной законом долей распределения завещаемого имущества обладают пенсионеры, относящиеся к 1 очереди. Исключение составит отсутствие любых родственников у умершего человека, когда правомочия преемников получают иждивенцы нетрудоспособного вида, совместно проживающие с наследодателем.

В российском законодательстве, как и многих других стран, действует приоритет воли умершего лица, желающего оставить свое имущество конкретным людям, которых он выбрал в качестве своих наследников. Это выражается составлением прижизненного распоряжения. Однако часть наследства по закону должны получить лица, имеющие право на обязательную долю, даже при наличии завещания.

Какую цель имеет выделение обязательной доли

Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.

Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.

Кто вправе претендовать на обязательную долю

Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.

Как производится расчет обязательной доли

Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.

Обязательная часть наследства выделяется сначала из незавещанного имущества умершего лица. Если такого не имеется, то она будет выделена из завещанной другим наследникам собственности, даже если это ущемляет их права.

Пример. Делится наследство по завещанию умершей гражданки А., на обязательную долю претендуют пенсионер Б. (супруг) и семнадцатилетняя племянница (дочь сестры). В перечень имущества входит квартира, завещанная дочери, земельный участок и дом, оставленные сыну, и 500 тыс. руб. с банковского вклада, завещанные племяннице. Кроме того, в собственности завещательницы был гараж, а также денежные средства на счетах. Все имущество принадлежало ей лично, кроме квартиры, приобретенной в период брака с Б.

Определяется полная стоимость наследственной собственности: 16,5 млн руб. (квартира — 8 млн руб., дом и земля — 4 млн руб., гараж —2,5 млн руб., банковский вклад — 2 млн руб.). В том числе стоимость незавещанной части составляет 4 млн руб.

Если бы наследование происходило по закону, без завещания, наследниками стали бы вдовец, двое детей (1 очередь) и племянница (иждивенец). Каждому из них досталось бы по 1/4 части имущества, при этом супруг изначально выделил свою супружескую половину квартиры, и в наследственную массу вошла лишь ее оставшаяся часть. Таким образом, каждый наследник получил бы имущество стоимостью: 12 500 000 / 4 = 3 125 000 руб.

*Племянница, которую содержала умершая тетя, входит в круг наследников, поскольку обязательная доля при наследовании по закону нетрудоспособным иждивенцам выделяется на равных основаниях с участниками призываемой очереди (ст. 1148 ГК РФ).

В данном случае, каждому из 2-х обязательных наследников причитается 1 562 500 руб. (половина от доли по закону). Стоимость незавещанного имущества — 4 млн рублей. Однако, согласно п. 3 ст. 1149 ГК РФ, в обязательную долю наследства при наличии завещания засчитывается все имущество, полученное наследником по любому другому основанию. Поскольку племяннице уже было завещано 500 тыс. руб., размер положенной ей суммы составляет 1 062 500 руб. Таким образом, всего на обязательные доли требуется 2 625 000 рублей.

Эта сумма вычитается из стоимости незавещанного имущества, и остается еще 1 375 000 руб, которые разделяются между 2 наследниками по закону (дочь и сын получают по 687 500 000 руб.). Супруг и племянница получают оставшиеся 1,5 млн банковского вклада и часть в праве собственности на гараж пропорциональную сумме, недостающей до размера их долей.

Больше размера обязательной доли наследства при наличии завещания, нетрудоспособные претенденты получить не могут. Выразить свое желание принять наследство они должны подачей письменного заявления нотариусу в установленный законом срок — 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Если обязательные наследники не обратятся в нотариальную контору, то их как бы и не существует. Также они вправе официально отказаться от обязательной доли, написав соответствующее заявление нотариусу. Тогда просто увеличится доля других правопреемников. Отказаться от своих прав такие наследники могут только безусловно, а не в пользу другого лица.

Уменьшение размера обязательной доли

В отдельных случаях размер имущества, выделяемый обязательному наследнику, может быть уменьшен либо не выделяется вовсе (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно только по суду и, как правило, с требованием обращаются наследники, права которых ущемляет выделение обязательной доли. Основанием к этому обычно выступают следующие обстоятельства.

Лицо, требующее обязательную долю наследства при завещании, в этом имуществе не нуждается, тогда как наследник использовал его при жизни завещателя и продолжает использовать после его смерти.

Пример. Сыну наследодателя был завещан приусадебный участок, на котором он выращивал овощи для продажи и реализовывал их как индивидуальный предприниматель.

Престарелая мать умершего гражданина (бабушка наследника), проживающая в своей квартире, не собирающаяся менять место жительства, заявила свои права на обязательную долю наследства. Большая часть причитающейся суммы была выплачена ей в виде денежных средств со счета умершего, однако их не хватило, и она приобрела 1/10 в праве собственности на земельный участок.

Наследник обратился в суд с требованием уменьшить размер обязательной доли на часть, приходящейся ей недвижимости. С учетом всех обстоятельств, суд решил дело в пользу наследника по завещанию.

Размер обязательной доли в собственности очень незначительный, тогда как это существенно ограничивает возможность наследника пользоваться и владеть жилым помещением.

Например, даже если обязательная часть составляет всего 1/20 квартиры, и получившее ее лицо имеет собственное жилье. Наследник по завещанию не может продать помещение, потому что сделка может быть заблокирована другим собственником, или он может потребовать за свое согласие несоразмерную компенсацию.

В этом случае правопреемник по завещанию может мотивировать свое требование тем, что обязательный наследник злоупотребляет своим правом, ущемляя права лица, получившего имущество по завещанию.

На практике часто возникают спорные ситуации по вопросам наследства, особенно если они связаны с участием несовершеннолетних наследников. Отказаться от обязательной доли их законные представители могут только с разрешения органов опеки, которое потребует нотариус, ведущий наследственное дело.

Кто может быть лишен обязательной доли

По общему правилу, имущество наследодателя не могут получить лица, признанные недостойными наследниками. К ним относятся те, кто:

совершил противоправные действия против умершего лица или других наследников;
злостно уклонялся от установленной законом обязанности по содержанию наследодателя;
был лишен родительских прав в отношении умершего лица.

Если нотариусу представлены подтверждающие этот факт документы, он исключает претендента из числа наследников. Как правило, это приговор или решение суда. В то же время, если наследодатель знал об их наличии, и уже после этого завещал такому лицу свое имущество, его воля должна быть исполнена.

Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону

Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.

Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.

При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.

Порядок оформления обязательной доли у нотариуса

Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.

Комментирует нотариус:

* Примечание. Ветераны ВОВ и боевых действий, сироты, несовершеннолетние дети освобождаются от оплаты государственной пошлины. Инвалиды оплачивают 50 %. Также ее не требуется платить лицам, наследующим жилое помещение, где они были зарегистрированы совместно с умершим гражданином.

Оформление обязательной доли наследства по завещанию или по закону пенсионер, инвалид может доверить любому другому лицу по нотариальной доверенности. От имени несовершеннолетних наследников выступают их законные представители (родители, опекуны, социальное учреждение).

В нашей нотариальной конторе вы всегда можете получить консультацию по вопросам выделения и принятия обязательной доли наследства, подать заявление и другие необходимые документы. Мы работаем ежедневно, включая выходные и праздничные дни. На прием можно записаться по телефону, на сайте или просто подойти в рабочее время.

Вам может быть интересно:

Наследство после смерти родственника
Завещать или подарить?
Порядок вступления в наследство по закону
Заявление о принятии наследства
Отказ от наследства у нотариуса
Стоимость завещания у нотариуса

Будние дни
с 10:00 до 21:00
Выходные дни
с 10:00 до 20:00

Права на получение всего наследства или доли закреплены в Гражданском Кодексе РФ. При оформленном завещании имущество распределяется между теми лицами, которые указаны в документе. При отсутствии распорядительного документа о последней воле, наследие распределяется между очередями наследников. По законодательству России всего 7 очередей. Далее рассмотрено кто вправе претендовать на получение имущества и как оспорить права владения, если наследник обделен наследством.

1 Что такое обязательная доля в наследстве?
- 1.1 Кому положена?
2 Основания для обжалования
- 2.1 Кто может оспорить?
- 2.2 Порядок действий через суд
- 2.3 Срок для подачи искового заявления
- 2.4 Похожие

Что такое обязательная доля в наследстве?

По законодательным нормам РФ существует понятие об обязательной доле в наследстве, независимо оформлено завещание или нет. В случае, если есть завещание, то все имущество распределяется в указанных долях некоторым лицам, согласно распоряжений умершего. Однако, законом защищены определенные категории граждан, которым полагается обязательная доля имущества, вне зависимости от воли наследодателя.

Таким же образом обстоит дело при отсутствии завещательного документа. Изначально имущество распределяется между наследниками первой очереди.

Первую очередь получателей наследия представляют:

дети умершего;
родители умершего;
супруг (а) умершего.

Если получателей доли наследия нет, они умерли или составили отказ, то наследие по законному праву переходит ко второй очереди. Среди них — братья, сестры, бабушки, дедушки умершего. Если нет представителей второй очереди, то наследство делится между наследниками последующей очередности. Очередь наследников можно просмотреть тут. Кроме законных получателей имущества наследодателя по очередности, существуют и граждане, которым полагается обязательственная доля.

Кому положена?

Наличие или отсутствие завещательного документа не влияет на наследников обязательной доли. По закону, обязательная доля в наследстве полагается родственникам умершего:

несовершеннолетним детям;
нетрудоспособный ребенок в любом возрасте (после 18 лет в том числе);
нетрудоспособный супруг (а);
нетрудоспособные мама или папа.

К наследникам обязательной доли относятся не только родственники усопшего, также и усыновленные несовершеннолетние или нетрудоспособные дети. Согласно положениям статьи 1149 Гражданского Кодекса, вправе получить долю имущества усыновители усопшего. По статье 1148, претендуют на получение части имущества иждивенцы. По установленному законодательству, данная категория граждан должна находиться не менее года на иждивении у наследодателя. Когда наследство разделяется между другими наследниками, то получатели обязательной доли вправе оспорить причитающуюся им часть имущества.

Основания для обжалования

Оспорить обязательную часть наследия можно, подав прошение:

к нотариусу, который занимается открытием наследства;
в суд.

Чтобы подавать прошение о присуждении не полученного наследства обязательными наследниками, необходимы основания.

Основания для обжалования обязательной доли в наследстве:

При наличии завещания. Основанием служит отсутствие указания в документе о последней воли усопшего, лиц, которым по закону причитается доля наследия;
В отсутствии завещания. Когда нет завещательного документа, наследие распределяется между наследниками имеющейся очереди и между обязательными претендентами. В случае, если обязательных наследников не учли при открытии наследства, они вправе подать в суд. Эта категория граждан частично недееспособна, в силу малолетнего возраста и инвалидности. Поэтому, от их лица оспорить порядок распределения имущества вправе их законные опекуны.

Получить часть имущества через нотариуса можно, подав документы:

заявление, с указанием на законодательные ссылки;
документ, удостоверяющий личность;
доверенность, заверенная нотариально (подается в случае недееспособности обязательного наследника);
документы, свидетельствующие о соответствии статуса лица претендующего на обязательную долю.

Собрав необходимый перечь документов, гражданин вправе оспорить причитающуюся ему часть наследуемого имущества.

Кто может оспорить?

Правом оспорить наследственную квартиру или дом обладают все очереди наследников. Оспорить обязательную долю в наследстве вправе ее законные получатели. По установленным законодательным нормам, нетрудоспособными людьми может быть оспорена доля наследства, а также их представителями. По ГК РФ недееспособными признаются граждане:

инвалиды 1-й группы;
инвалиды 2-й группы;
инвалиды 3-й группы;
достигшие возраста пенсии — мужчины 60 лет, женщины — 55 лет.

Инвалидами признаются граждане только на основании медицинской экспертизы. Дети, родившиеся после смерти наследодателя, вправе претендовать на часть наследия. Дети-пенсионеры — люди, достигшие пенсионного возраста, но приходящиеся детьми умершему.

Например, умер отец в возрасте 85 лет, наследницей части квартиры (дома) будет его дочь, достигшая пенсионного возраста 57 лет. По закону, дочь считается нетрудоспособным ребенком.

Порядок действий через суд

Прежде, чем начинать разбирательства в судебном порядке, стоит проконсультироваться с юристом. Все споры, касающиеся разделения и размера наследия — персональные, соответственно и подход к ним нужен индивидуальный. Специализирующийся юридический эксперт в данной области подскажет, как оспорить обязательную долю в наследстве, как подавать документы и как вести себя на слушании.

Только судебная инстанция вправе установить законных получателей части наследуемого имущества. При обращении в суд, нужно:

соблюдать установленные законодательные сроки;
собрать папку документов, свидетельствующих об основании получения наследства;
составить исковое заявление;
присутствовать на всех заседаниях суда;
получить постановление суда;
с вердиктом судьи обратиться к нотариусу для отмены прежнего свидетельства о наследии.

При оформлении иска в суд — важно составление заявления. Примерное содержание заявления:

реквизиты судебной инстанции;
информация об истце;
информация об ответчике;
оглавление;
суть обращения — указать все обстоятельства дела и дать ссылки на законодательные нормы;
список документов, прилагаемых к письму;
дата и роспись истца или его представителя.

Если подает прошение в суд представитель, следует обязательно приложить к иску копию нотариально заверенной доверенности.

Срок для подачи искового заявления

По всем исковым обращениям в судебную инстанцию, существует срок давности. Поэтому, оспорить причитающуюся часть имущества нужно в установленные законом сроки. Законодательством позволяется оспаривать наследие в срок 3 года. Отчитывается трех годовой период со дня открытия наследства.

В случае, когда получатели обязательной части имущества узнают о наследстве позднее трех лет, то срок три года отсчитывается с этого момента. Для восстановления срока давности необходимо предоставлять документальные подтверждения, свидетельствующие об уважительных причинах столь позднего обращения в суд.

Что такое обязательная доля для пенсионера

Обязательная доля представляет собой часть имущества почившего человека, на которую вправе претендовать установленные законом лица. Расчетами размера доли занимается сотрудник нотариального агентства, основываясь на количестве всех наследников.

На обязательную долю пенсионер вправе претендовать при наличии завещания. Даже если нетрудоспособные иждивенцы почившего человека или его родители не указаны в тексте документа, сотрудник нотариального агентства все равно включает их в перечень наследников. При нарушении имущественных прав пенсионер вправе инициировать судебное разбирательство и оспорить завещание.

Содержание составленного документа находится в тайне до момента его оглашения нотариусом после смерти наследодателя. Если супруг или родитель поймет, что его в документе не указали, то им потребуется подтвердить нетрудоспособность и получить обязательную долю.

Процедура и порядок предоставления пенсионеру обязательной доли регламентированы ст. 1149 ГК РФ.

Основания для получения обязательной доли

К основаниям относятся следующие.

Отсутствие трудоспособности. Правом на обязательную долю владеют пенсионеры по старости или инвалидности.

Нетрудоспособные иждивенцы. Помимо отсутствия трудоспособности, они должны как минимум 1 год находиться на содержании почившего человека. Иногда к ним выдвигается такое требование – жить вместе с почившим человеком как минимум 1 год до его смерти.

В случае если человек нетрудоспособен, то представителем его имущественных интересов выступает сотрудник органов опеки или опекун.

Получатель наследства вправе отказаться от обязательной доли. Отказ будет абсолютным – человек не сможет передать имущество другому человеку.

В случае если пенсионер не совершает никаких действий, направленных на вступление в наследственные права, то по закону тем самым он отказывается от причитающейся ему доли. Ее поделят между оставшимися наследниками.

Также пенсионеру могут отказать в предоставлении обязательной части. К примеру, человека признали недостойным наследником и исключили из общего перечня получателей наследства. Основание – судебный приговор по уголовному делу, которое было возбуждено по причине совершения преступления в отношении почившего человека, по иным противоправным действиям пенсионера.

Подтверждение нетрудоспособности

Для того чтобы воспользоваться правом на обязательную долю, необходимо подтвердить отсутствие трудоспособности. Для этого можно использовать:

пенсионное удостоверение, которое оформлено в ПФР РФ;

справку о раннем выходе на пенсию по инвалидности или иным законным основаниям.

Достижение пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ – тоже подтверждение отсутствия трудоспособности.

Установление факта выхода на пенсию важно при наследовании по завещанию и установлении обязательной доли. Если почивший человек при жизни не составлял завещания, то супруга или родителя-пенсионера включат в первоочередную группу наследников по закону исключительно по факту наличия родственных связей с умершим.

Оформление пенсионером обязательной доли

Сотрудник нотариального агентства при открытии дела о наследстве изучает документы. При выяснении наличия обязательных наследников он в обязательном порядке информирует их о том, что наследодатель скончался и что им положена определенная доля.

Вступление в наследственные права состоит из таких шагов:

обращение в нотариальное агентство;

предоставление нотариусу документов;

обращение в оценочную компанию для установления стоимости имущества;

оплата госпошлины и услуг специалиста нотариального агентства;

получение готового свидетельства, на основе которого пенсионер вступит в наследственные права.

Обращаться необходимо в нотариальное агентство:

по последнему месту проживания почившего человека;

по адресу нахождения недвижимости умершего.

Также можно обратиться в региональную нотариальную палату. Представители учреждения сообщат заявителю конкретный адрес агентства, в котором содержится завещание умершего.

Свидетельство будет вручено пенсионеру через полгода после его обращения. Затем человеку потребуется зарегистрировать права собственности.

Подготовка документов

К необходимым документам относятся следующие:

справки, подтверждающие наличие родственных связей с почившим (например, свидетельство о регистрации брака, о рождении);

документы, подтверждающие наличие особого статуса, нахождение на иждивении умершего.

Процедура вступления в наследственные права для пенсионеров такая же, что и для остальных получателей наследства.

Расходы на оформление доли

Оформление наследства требует оплаты госпошлины. На сумму влияют 2 фактора – стоимость имущества и степень родства.

Если у пенсионера установлена инвалидность 1 или 2 группы, то оплачивать госпошлину ему не надо.

Размер госпошлины следующий:

0,3%, если пенсионер – родитель или супруг скончавшегося человека (максимальная сумма – 100 тысяч рублей);

0,6%, если пенсионер – нетрудоспособный иждивенец умершего, однако инвалидность у него отсутствует (максимальная сумма – 1 млн рублей).

Также для вступления в наследственные права потребуется оплатить нотариальные услуги. Стоимость зависит от конкретного агентства и региона проживания заявителя. На сайте

Федеральной нотариальной палаты

есть информация о максимальных региональных ставках.

Третья статья расходов – оплата долгов умершего человека. Вступление в наследственные права предполагает не только получение имущества, но и оплату задолженностей почившего – например:

долги по кредитам (ипотекам, потребительским и автокредитам) и займам, оформленным в банках и МФО;

долги перед третьими лицами.

Долги умершего распределяются между наследниками или поровну, или в соответствии с волей должника, отраженной в тексте завещания. А задолженность делится пропорционально доле имущества, которую унаследовал каждый из людей. Размер финансовых обязательств зависит от стоимости имущественного объекта, который получил тот или иной наследник.

Если пенсионер хочет отказаться от выполнения долговых обязательств умершего человека, то претендовать на обязательную долю он уже не вправе.

В то же время законодательство устанавливает перечень долговых обязательств, которые связаны с личностью почившего человека и не подлежат погашению наследниками:

долги по алиментным выплатам;

долги по возмещению ущерба, нанесенного состоянию здоровья пострадавшего;

долги перед банками, которые погашены за счет программы страхования;

долги, период исковой давности которых подошел к концу.

Практика показывает, что пенсионеры часто погашают долги умершего за счет полученного от него имущества.

Установление размера доли

Если пенсионер – овдовевший супруг или мать, отец почившего человека, то этого наследника включают в первоочередную категорию. При отсутствии завещания имущество распределят между первоочередными наследниками в одинаковых пропорциях.

Так, если претендентами на наследство выступают 2 человека – пожилой супруг почившего и его ребенок – то доля каждого из них составит 50%.

Установление доли по завещанию характеризуется такими правилами:

в приоритете – имущество, которое не содержится в завещании;

если незанятого имущества не хватает или его вообще нет, то в учет принимаются объекты, переходящие указанным в документе наследникам (возможно, размеры их долей будут пересмотрены);

размер доли – не меньше 50% от доли, которая полагается пенсионеру при вступлении в права по закону.

Если имущество передается по закону, то пенсионный возраст для повышения размера доли использовать не получится.

Наследование

Существуют ситуации, когда наследодатель вычеркивает кого-либо из круга своих наследников путем составления завещания. Есть ли шансы на защиту своих прав и получение части имущества в таком случае? И что делать тем, кто полностью зависел от финансовой и иной поддержки умершего? Давайте изучим шансы таких социально-уязвимых граждан.

Содержание статьи:

Что собой представляет обязательная доля?

Об обязательной наследственной доле говорится в 1149 статье ГК РФ, согласно ее правилам определенная категория лиц может получить долю имущества от умершего человека даже при условии, что:

К наследованию призывается не их очередь.
Они вообще не входят в основной круг наследников (в первые семь очередей).

При определенных условиях они смогут получить как минимум половину того, на что претендовали бы как «классические» наследники по закону.

Для получения обязательной доли наследства нужно у нотариуса (и в суде, если понадобится) апеллировать к своему праву на нее, ссылаясь на нормы закона. Ни завещание, ни очередность наследования не умаляют права на получение части наследства такими лицами.

Справка: Обязательная доля не зависит от согласия остальных претендентов на наследство.

Кто такие обязательные наследники, и каковы требования к ним?

Чтобы попасть в круг обязательных наследников, должно совпасть несколько условий, отраженных в статьях 1148-1149 ГК РФ:

Кто претендует	Возраст	Трудоспособен?	Проживал с умершим последний год?	Находился на полном содержании последний год?
Дети	до 18 лет*	Неважно	Неважно	Неважно
Дети	Старше 18 лет	Нет	Неважно	Неважно
Супруг	Неважно	Нет	Неважно	Неважно
Родители**	Неважно	Нет	Неважно	Неважно
Лица, относящиеся к 2-7-ой очереди, но не к той, что призывается на текущий момент	Неважно	Нет	Неважно	Да
Лица, не входящие в первые семь очередей наследования	Неважно	Нет	Да	Да

* За исключением тех, кто прошел процедуру эмансипации, т.е. стал совершеннолетним до 18-ти лет по решению суда или органов опеки.

**Включая усыновителей, так как процедуру усыновления закон приравнивает к формированию таких же родственно-правовых связей между усыновленным и усыновителем, как и между родными детьми и родителями.

Справка: К претендентам на обязательную долю применимы правила о признании наследника недостойным (незаконные действия, совершенные против умершего или направленные на увеличение своей доли).

Процедура оспаривания

Свое право на обязательную долю наследства можно оспорить через две процедуры:

1. Подать заявление нотариусу по месту открытия наследства, приложив документы, подтверждающие свой статус (список варьируется для разных лиц):

паспорт;
справка о нетрудоспособности (иное подтверждение нетрудосопособности — документы по инвалидности или пенсионное удостоверение);
нужные свидетельства о рождении и паспорта с отметками о рождении детей.

2. Подать иск, если нотариус отказал во включении в наследование. Документы собрать аналогичным образом, дополнить их самим исковым заявлением и квитанцией об уплате госпошлины.

Справка: Если законный получатель – недееспособное лицо, представлять его интересы у нотариуса и в суде будет попечитель.

Схема выделения доли

Удовлетворение права на обязательную долю отражено в п.2 ст. 1149 ГК РФ.

Вариант 1: Есть завещание не на все имущество. Обязательная доля выделяется из незавещанного имущества. Если его не хватает, то обращаются к части имущества, отраженного в завещании.

Вариант 2: Завещание полностью покрывает наследственную массу. Нотариус, независимо от содержания такого документа, выделяет долю обязательному наследнику. Предпочтение отдается тому имуществу, которое и до смерти наследодателя использовалось нуждающимся лицом (например, доля в квартире, особенно если другого жилья у иждивенца нет).

Вариант 3: Нет завещания. Здесь равные возможности между обязательными претендентами и призываемыми наследниками.

Важно: Если наследник по завещанию пользовался имуществом, а иждивенец – нет, то суд может отказать в обязательной доле или уменьшить ее.

Заключение

Присуждение обязательной доли – это гарантия защиты тех, кто сам защищаться не в состоянии. Дети и иждивенцы не должны зависеть от капризов и настроения наследодателя. Особенно, если их материальное положение полностью зависело от умершего человека.

Остаться без обязательной доли можно только тогда, когда суд примет такое решение (с учетом материального положения претендентов на наследство). Нотариус не вправе решать такие вопросы.

Видео сюжет расскажет, что такое обязательная доля в наследстве

Читайте также: