Является ли пенсионер нетрудоспособным наследником

Опубликовано: 14.05.2024

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров – это часть ценностей, присуждаемая им, а также иным льготным категориям, вне зависимости от других оснований. Игнорирование этих частей при распределении собственности завещателя порождает судебные тяжбы, влекущие за собой перераспределение долей и оспаривание уже полученных распоряжений.

Правила выделения обязательной доли
Как подтверждается нетрудоспособность
Как выделяется обязательная доля
Порядок определения доли
Нюансы оформления

Правила выделения обязательной доли

Обязательная часть имущества, передаваемая порядком наследования иным субъектам (сюда относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети), применяется для определения порядка наследования завещательным образом.

Несмотря на свободу волеизъявления гражданина, составляющего завещательный документ, существуют лица, чьи права нельзя ограничивать согласно закону. Это касается отдельных категорий граждан (дети и пенсионеры входят сюда), для их защиты судебные органы могут уменьшать обязательные доли иных лиц, либо отказывать им в получении части собственности.

Право на обязательную часть ценностей, принадлежит детям, супругам, родителям завещателя. Сюда относят иждивенцев, признанных не способными самостоятельно себя обеспечивать согласно закона.

Общий порядок гласит, что нетрудоспособными признаются также и пенсионеры, то есть люди, перешедшие определенную возрастную границу. Получение ими трудовой пенсии не влияет на возможность участия в наследственном процессе.

Важно! Когда человек стал пенсионером по льготным основаниям, этот факт не подлежит отнесения его к обязательной доле наследования. Чтобы получить такие правомочия, нужно состоять на пенсии по достижению определенного возраста.

Пенсионеры способны наследовать часть имущества, не превышающую 50% от наследственной массы. Определить это количество нужно посредством выявления всего количества преемников, включая несовершеннолетних и находящихся на иждивении. Кроме того, требуется выявление всего имущества, передаваемого по наследству (предметы мебели, быта). Объем наследственной массы подлежит делению на количество наследников, а полученная цифра разделяется на 2.

Обязательная часть имущества, получаемая нетрудоспособными лицами пенсионного возраста, оформляется по правилам, установленным законодательством РФ. Когда наследники не могут определиться в разделении собственности, приходится обращаться за судебной помощью. Когда наследственная часть, согласно установленному размеру, не может быть передана, её часть уменьшается или вовсе подлежит аннуляции. Признание правопреемников недостойными, также влечет за собой отказ в получении ими наследства.

Что касается пенсионеров, они лишаются наследства по таким основаниям:

умышленное нарушение правомочий иных субъектов наследования ценностей;
зафиксированные попытки изменения воли завещателя, преднамеренного вида;
лишение родителей прав воспитания и заботы о собственных детях ;
уличенные в уклонении от выполнения законных обязательств.

Важно! Приемные родители, достигшие пенсионного возраста, могут наследовать собственность умершего человека.

Как подтверждается нетрудоспособность

Для подтверждения невозможности человека осуществлять трудовые функции для обеспечения себя необходимыми финансовыми средствами, используются основания:

пенсионный возраст (у мужчин, наступающий с 60 лет и у женщин с 55 лет);
наличие пенсионного свидетельства, полученного установленным законом порядком;
досрочный выход на пенсию для лиц, имеющих инвалидность, подтвержденную справкой.

Когда родители не содержатся наследодателем, выход на пенсию по выслуге лет или инвалидность, не всегда будут основаниями для признания их нетрудоспособными.

Важно! Выход на пенсию правопреемника должен состояться на момент смерти завещателя.

Как выделяется обязательная доля

Претендовать на наследство по завещанию или выделение имущества согласно закону, можно, после исполнения условий:

получение свидетельства о смерти родственника;
предоставление документа нотариусу;
выявление завещания и изучение его содержания (состав, количество участников);
в шестимесячный срок подача в органы нотариата заявления о получении наследства, согласно правомочий (с указанием родственных связей или фактов отсутствия способностей к труду (когда претендует гражданская жена);
спустя полгода получить в нотариальной конторе свидетельство, подтверждающее переход собственности от умершего субъекта;
регистрация согласно закону (при необходимости).

Человек, получающий пенсию, обязательную долю в наследстве по завещанию, приобретет после предоставления дополнительных бумаг:

решения суда;
свидетельства о рождении или браке;
удостоверения пенсионера;
документы на имущество.

Без этих документов развитие дела возможно, нотариус самостоятельно отправляет запросы соответствующим органам. Наследовать без завещания нужно не позднее истечения шести месяцев.

Для восстановления срока, упущенного для получения определенного размера обязательной доли в наследстве, необходимо обращаться за помощью судебных органов, предоставлять документы, подтверждающие уважительную причину (состояние болезни, требующее нахождения на стационарном лечении, командировка, затянувшаяся по времени).

Важно! Следует помнить, вместе с передаваемой собственностью, правопреемник может получить и долговые обязательства наследодателя. Даже малый размер доходов наследника или его нахождение среди пенсионеров, не влечет за собой отмены этого правила.

Получение собственности, в виде выделения доли обязательного объема, предполагает предварительное уточнение размеров этого имущества и наличия среди него кредитных или иных долговых обязанностей. Некоторые случаи таковы, что наследнику лучше не вступать в правомочия наследования, написав заявление об отказе от них.

Порядок определения доли

Процедура по оформлению наследственных прав происходит таким образом:

когда пенсионер является родственником (супругом, родителем умершего человека), он относится на законных основаниях к первой очереди правопреемников (собственность умершего делится равными пропорциями между иными присутствующими этой группы);
законное наследование не дает пенсионеру повода для увеличенного определения размера доли;
наследование по завещанию происходит согласно порядку, установленному наследодателем.

Обязательная доля, отраженная завещательным образом, имеет несколько нюансов:

приоритетно выделяется та доля собственности, что не включена в содержание документа;
когда подобных ценностей нет или недостаточно, возможно перераспределение существующих долей с изменением их размеров;
обязательная часть имущества, получаемого пенсионером не должна составлять менее 50% от количества, положенного ему по закону.

Чтобы определить долю пенсионера, не отнесенного завещанием к правопреемникам, нотариусу потребуется установить ту часть имущества, что получил бы субъект во время наследования согласно законным основаниям. С этой целью производится учет правопреемников, относящихся к первой очереди.

К примеру, у умершего человека остается 4 наследника: жена, родители пенсионеры и ребенок. Обязательная доля после смерти собственника составит 1/8 от всего состава ценностей. Для подтверждения этой части, лицо оформит свидетельство от нотариальной конторы, позволяющее получать выделенную долю.

Нюансы оформления

После вступления в наследство по завещанию, пенсионер получает долю, содержащую имущество, положенное ему согласно иным основаниям. Это важно при определении текстом завещания долей собственности для наследования.

Иногда пенсионеры задают вопрос: можно ли оспорить завещание? Такая процедура предусмотрена законом, проводится судом, с привлечением родственников умершего субъекта и необходимой документации.

Не менее важно учитывать такие нюансы:

указание на половину активов завещанием, требует распределение другой их части согласно закона;
нахождение пенсионера среди наследников первой очереди ставит его на равные с ними, во время распределения наследуемого имущества;
подача заявления о выделении доли, влечет за собой учет имущества, полученного во время законного наследования;
во время определения обязательной части ценностей, учитывается отказ от долей наследства по закону.

Установленной законом долей распределения завещаемого имущества обладают пенсионеры, относящиеся к 1 очереди. Исключение составит отсутствие любых родственников у умершего человека, когда правомочия преемников получают иждивенцы нетрудоспособного вида, совместно проживающие с наследодателем.

Главная » Наследство » Кто считается нетрудоспособным наследником?

Принятие наследственных прав производится в установленном порядке очередностей. По установленному принципу, только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди унаследование может перейти к наследникам последующей очереди. Рассматривая варианты переходов наследственных прав учитывают определенные исключительные моменты, которые гласят об общих правилах унаследования.

Статья 1148 ГК РФ рассматривает преимущественные права унаследования, имеющих статус нетрудоспособных иждивенцев.

Наследники, которые относятся к получателям наследства согласно законодательства, указанные в статьях 1143-1145 ГК РФ, имеют статус нетрудоспособных на момент открытия наследственных прав, но не относятся к той наследственной очередности, что удостаивается получению наследства. Такие лица унаследуют согласно законодательства на равных условиях с наследниками определенной очередности, если на протяжении последнего года жизненного пути владельца имущества пребывали на его иждивении, не смотря на то, жили ли они под одной крышей.

Кто такие нетрудоспособные наследники?

Статус «нетрудоспособные граждане» регламентируется Законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», что относит к указанной ветке инвалидов, включая инвалидов детства, детей – инвалидов, детей до восемнадцатилетнего возраста, оставшихся частичными или полноценными сиротами, граждан относящихся к малочисленным народам северной части страны, что достигли пятидесятилетнего возраста женщины и пятидесяти пятилетнего возраста мужики, люди, достигшие шестидесятилетнего возраста женщины и шестидесяти пятилетнего возраста мужики.

Указанное понятие используют в целях становления основ возникновения пенсионных прав по государственному обеспечению пенсионеров и процедуры назначения.

Наследниками, которые относятся к классу нетрудоспособных, считают пенсионеров, достигших пятидесяти пятилетнего и шестидесятилетнего возраста женщин и мужчин соответственно. Следует отметить, что лица, которые приобрели пенсию на льготной основе, в перечень нетрудоспособных наследников не засчитываются.

Для признания получателя наследства нетрудоспособным иждивенцем, нужно иждивенческое пребывание не меньше одногодичного периода до наступления смерти наследодателя с учетом нетрудоспособности наследника на момент открытия наследственных прав.

Несовершеннолетним детям усопшего, в обязательном порядке, полагается доля наследства, не принимая во внимание их учебу или трудоустройство.

У кого имеется право на обязательную долю в наследстве?

Несовершеннолетним или нетрудоспособным детям владельца имущества, нетрудоспособным супругам и родителям, включая во внимание нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, имеющих права унаследования на основаниях п. 1, 2 ст. 1148 ГК нашего государства, унаследуют не принимая во внимание текст завещания не меньше ½ доли нажитого усопшим, что подлежала каждому наследнику согласно законодательства;
Обязательная доля унаследования распределяется из оставшейся завещательной части имущества, что подлежит унаследованию, не зависимо от того ущемятся ли права иных приемников наследства согласно законодательства на указанную долю, в случае нехватки не завещанной доли наследства для удовлетворения обязательной доли – из имущества нажитого усопшим, что подлежит завещанию;
Обязательная доля включает все, что преемник наследства, который имеет права на указанную часть, завладевает наследством по любому принципу, включая установленную стоимость в пользу вышеуказанного преемника отказа от завещания;
В случае произведения прав на получение обязательной доли, если они потянут за собой неурядицы относительно передачи наследнику завещанного, которым наследователь, что имеет право на обязательную долю, во время жизненного пути владелец имущества не пользовался, а получатель наследства пользовался для осуществления жизненных потребностей или использовал для удовлетворения повседневных нужд, в судебном разбирательства есть возможность, принимая во внимания степень жизненного состояния наследников, уменьшить обязательную долю или отклонить ее присуждение.

Кто считается прямыми наследниками?

Какая имеется очередь наследников, если нет завещания, читайте тут.

Когда лицо признается состоявшим на иждивении наследодателя?

Нормативное постановление Верховного суда, а именно пункт 15 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании», иждивенцы состоявшие на обеспечении у владельца имущества считаются нетрудоспособными особями:

пребывающих на полноценном обеспечении наследодателя;
кому наследодатель предоставлял полноценную помощь, что обеспечивало их безупречное существование.

Определенные моменты осуществления материальной помощи владельцем имущества наследникам не воспринимаются доказательным фактом иждивения.

Из этого исходит, что для подтверждения пребывания на иждивение следует присутствие хотя бы одного из вышеуказанных вариантов.

Имеют ли право нетрудоспособные иждивенцы на обязательную долю в наследстве, если они не проживали совместно с наследодателем?

Руководствуясь п.1 ст. 1068 Особенной части ГК РК исходит, что лица, которые относятся к наследникам согласно законодательства, нетрудоспособные на момент открытия наследственных прав, не входят в установленную очередь, что имеет возможность призываться к унаследованию, унаследуют согласно законодательству в равных правах с указанной очередью, если на протяжении последнего года жизненного пути владельца наследства пребывали на его обеспечении, несмотря на то, проживали ли они под одной крышей с наследодателем.

Значит, в случае попадания ко второй очереди унаследования иждивенца, пребывающего более года на обеспечении наследодателя и не проживания совместно с ним на одной жилплощади, доля наследственного имущества ему в любом случае полагается на равных правах с наследниками первой очереди. Для разрешения указанной ситуации необходимо подтверждение факта пребывания на иждивении. Факт пребывания устанавливается на основании вступления в законную силу судебного решения.

Имеют ли право нетрудоспособные иждивенцы на обязательную долю в наследстве, если они совместно проживали с наследодателем?

Руководствуясь п.1 ст. 1068 ГК, наследники согласно законодательства, не подлежащие кругу унаследования, которые на момент открытия наследственных прав имели статус нетрудоспособных и на протяжении не менее одного последнего года жизненного пути наследодателя пребывали на его обеспечении и делили с ним жилую площадь, имеют равные права на унаследование с преемниками очереди, которая подлежит унаследованию имущества.

В случае отсутствия иных преемников наследства согласно законодательства, нетрудоспособным иждивенцам предоставляется право самостоятельного унаследования имущество по правам восьмой очереди унаследования.

Из этого следует, что в случае пребывания на иждивении преемника наследства восьмой очереди и при условии совместного пребывания под одной крышей с усопшим владельцем нажитого, то ему подлежит получение доли передаваемого имущества.

В данной ситуации подлежат подтверждению оба необходимых для получения наследственных прав фактора. Заключительным также может служить установленный в судебном порядке факт, который вступил в законную силу.

В соответствии с законом, завещатель имеет полное право на то, чтобы распоряжаться своим имуществом так, как посчитает нужным. Мы привыкли сталкиваться с ситуациями, когда, казалось бы, прямые наследники в виде ближайших родственников остаются ни с чем, а совершенно посторонние люди получают в наследство имущество умершего.

Несмотря на то, что такая практика встречается достаточно часто, есть категории граждан, которых обделить наследством попросту не позволит закон. Кто эти лица, почему они обособлены законодательством, а главное, в каком размере они должны получить долю, мы расскажем в этой статье.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (804) 333-20-57 . Это быстро и бесплатно !

Обязательная доля в наследстве

Под наследством понимается движимое и недвижимое имущество, которое на праве собственности подлежит наследодателю. Это значит, что при жизни он имел полное право владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом. По факту наступления смерти наследодателя, он передает все свои права.

Под понятием ОД в наследстве понимают ограничение, которое налагается на завещателя. Защищаются права отдельных категорий граждан, которые должны быть обеспечены наследодателем. Когда завещание попросту не было составлено изначально, движимое или недвижимое имущество завещателя наследуется в соответствии с ГК статьей 1142 по очереди.

Статья 1142. Наследники первой очереди

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Но если завещание было сформулировано, оформлено, то имущество могут получить не только те лица, которые упоминаются в тексте в соответствии со статьей ГК 1149.

Более детально о наследстве по закону и очередности наследования доли по завещанию читайте тут.

Из чего составляется?

ОД составляется из того имущества, которое принадлежит завещателю.

В данной доле не может участвовать имущество, которое на праве собственности принадлежит другому лицу, а также, имущество, которое не имеет возможности участвовать в гражданском обороте.

Если завещатель составляет завещание, то нотариус обязан предупредить его заранее о том, из какого имущества будет вычислена ОД.

Как правило, перечисляется всё имущество, выделяется установленный размер, который переходит прямым наследникам, а остальная наследственная масса может распределяться между гражданами, которых наследодатель хочет видеть в качестве наследников. Подробнее о том, как распределяются доли в наследстве по закону и завещанию, читайте в этом материале.

Кто имеет право?

Если вас заинтересовали первые два пункта статьи, то теперь вы можете напрямую ознакомиться со списком лиц, которые имеют право на распоряжение и получение ОД. В первую очередь к таким категориям относятся дети гражданина до 18, являющегося завещателем, супруги без работы и родители. При этом, правило касается не только родных детей, супруга и родителей, но и усыновленных лиц. Могут рассчитывать на получение ОД и нетрудоспособные усыновители статья 149 ГК.

Есть и иные категории нетрудоспособных, которые имеют право на долю. Об этой возможности говорит статья ГК 1148.

Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143, 1144, 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142, 1143, 1144, 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Иждивенцев можно поделить на 2 категории. К первой относятся те наследники, которые являются наследниками. Эти лица являются нетрудоспособными, в связи с чем и находились на иждивении у данного лица. В этой ситуации не имеет значения тот факт, проживали ли эти лица совместно с ушедшим, или же жили отдельно.

Ко второй группе граждан относятся те иждивенцы, которые не являются получателями, и не меньше 1 года числились на умершего лица или проживали совместно .

Все эти лица имеют право на ОД из общей наследственной массы, если они не были упомянуты в завещании. Об этом говорит пункт 32 постановления Пленума ВС от 29 мая 2012 года.

Что насчет пенсионеров?

Если пенсионеры больше чем один год находились на иждивении у умершего лица, то могут получить долю. Размер получаемого наследства устанавливается нотариусом в зависимости от сложившейся ситуации и общей наследственной массы.

Пенсионеры в праве рассчитывать на часть наследства, однако только в том случае, если докажет факт совместного проживания, а также факт нахождения на иждивении.

Размер и состав

В рамках рассматриваемой темы нельзя обойти стороной вопрос о размере ОД. Как правило, она составляет не менее 1/2 от того, что мог бы получить наследник, если наследовал бы имущество.

Для того, чтобы выяснить наследственную долю, необходимо провести ряд подготовительных действий.

Так, для определения ОД надо установить долю, которая на законных основаниях могла принадлежать наследнику.

При этом, нужно учитывать всех имеющихся у умершего наследников, которые являются таковыми в соответствии с законодательством нашей страны. Эти лица должны быть живыми на момент открытия наследства, то есть спустя полгода после смерти наследодателя.

Если спор о наследстве перешел в судебную инстанцию, то суд оставляет за собой право при рассмотрении дела уменьшать или увеличивать размер ОД, или же вовсе отказать в начислении при индивидуальных обстоятельствах.

Примеры расчета

Как вы могли заметить, из вышеуказанного пункта, размер доли, на которую может претендовать наследник, составит ровно половину от той суммы, которую он мог получить в отношении ближайших родственников. То есть, мог получить 30000 руб., а в завещании его не упоминали, то при вычислении ОД он может получить 15000 руб., то есть 50% от возможной суммы.

Способы уменьшения

Законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность, которая предлагает уменьшить долю. Однако, осуществить это можно только по решению суда (1149 ГК). При осуществлении такого действия будут учитываться такие моменты, как финансы лица, а также необходимость или отсутствие необходимости в получении доли в полном объёме.

Указанная выше норма является справедливой, так как сам факт назначением законодательством обязательной доли – это способ защиты прав и интересов тех лиц, которые по каким-либо причинам и обстоятельствам не могут обеспечить себя финансово к существованию.

Если лицо, у которого значительно уменьшили ОД, не согласно с таким решением суда, оно может обратиться в вышестоящие инстанции, то есть в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Однако сделать это можно в течение 10 дней после вынесения решения суда.

Отказ в присуждении

Если по каким-либо причинам наследник, который упоминается в завещании, не сможет получить имущество которое он имел возможность использовать при жизни завещателя, или же получал от взаимодействия с ними доход, а обязательный наследник тем временем не применял и эти вещи, то суд имеет право вынести отказ в присуждении.

Данный вердикт выносится только с учетом индивидуально сложившихся обстоятельств, а также учитывая финансовое положение сторон, и возможность финансового обеспечения. По просьбе одной из сторон, без наличия подобных обстоятельств дела суд такое решение выносить не правомочен.

Сам наследник тоже может осуществить добровольный отказ, но распоряжаться долей и отчуждать ее он не в праве.

Можно ли отречься?

Отказаться от ОД наследники могут, более того, никто не может ущемить их в подобном праве. Отказ должен быть зафиксирован соответствующим образом.

Как это сделать?

Чтобы отказаться необходимо уложиться в сроки. Так, отказ от доли может быть произведен только в течение 6 месяцев, как было открыто наследство. Это значит, что спустя год после смерти завещателя, вы уже не сможете отказаться от причитающейся вам доли.

Второе основание, с которым вы должны ознакомиться звучит так, что отказаться в пользу какого-либо лица вы не можете, а вот отказаться от наследства в принципе – можете без проблем. Отказ не оформляется, вы просто не вступаете в права наследования. Подобные требования закреплены в статье 1158 ГК.

То есть, для того, чтобы отказаться от доли вам просто необходимо при прочтении завещания отказаться ставить свою подпись, а значит вступать в законные права.

Более детально о том, как оформить отказ от от части наследства, читайте тут.

Выделение части имущества

Выделение ОД осуществляется либо нотариусом, либо судом. При этом, если имущество наследодателя носит разносторонний характер, то есть там присутствуют и недвижимые вещи, и денежные средства, и предметы, то для того, чтобы не делить части, всё переводится в денежный эквивалент.

В соответствии со стоимостью, которая покрывает расходы на долю, выявляется сумма, которая должна быть передана лицу, получателю ОД. В ОД может засчитываться всё, что лицо, являющееся наследником, может получить в качестве наследства.

Сопровождать выделение доли может такое действие, как экспертиза, кадастровая оценка.

Эти действия необходимы, когда речь идет о движимом и недвижимом имуществе, которое не имеет стоимости, а ее необходимо определить.

Например, если речь идет об автомобиле, тот заказывает экспертную оценку стоимости, а результат экспертизы прикладывают к завещанию.

То же самое касается недвижимого имущества в виде квартир, домов. Если речь идет о передаче земельного надела, то вызываются кадастровые инженеры, которые и определяют кадастровую стоимость. Подробнее об особенностях наследования доли в приватизированной квартире или доме, читайте тут.

Если речь идёт о мелких предметах, то остановить их стоимость может как эксперт, так и сам наследник, указав среднерыночное значение в зависимости от состояния вещи.

Полезное видео

Более подробную информацию об обязательной доли в наследстве вы найдете в этом видео:

Тонкости наследования доли в ООО после смерти одного из участников и получения части уставного капитала.
Всё о наследстве по закону и очередности наследования доли по завещанию.
Как распределяются доли в наследстве по закону и завещанию?

Заключение

Получить ОД в качестве поощрения лучше, чем вовсе ничего не получить. Если наследственная доля выделяется при нотариусе, однако у вас есть основания полагать, что экспертиза не проведена, и вашу долю, возможно, урежут, то возьмите ситуацию в свои руки, и раскошельтесь на проведение работ по оценке.

Вполне возможно, что сумма вашей доли несколько возрастет. Желаем вам удачи, и надеемся, что у вас не возникнет никаких сопутствующих проблем.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (804) 333-20-57 (Вся Россия)

Обязательная доля в наследстве пенсионеру может быть выделена по правилам статьи 1149 ГК РФ. Для этого необходимо соблюсти ряд необходимых условий – подтвердить наступление пенсионного возраста и родственные отношения с умершим собственником, а также заявить о своем праве в нотариальную контору. В этой статье можно узнать нюансы выделения обязательной доли наследуемого имущества в пользу пенсионера.

Общие правила выделения обязательной доли

Законодатель использует правило обязательной доли как один из видов гарантий родственникам умершего гражданина, не включенных в содержание завещательного бланка. Положения статьи 1149 ГК РФ позволяют претендовать на обязательную долю следующим категориям граждан:

дети в возрасте до 18 лет;
совершеннолетние дети, если они признаны нетрудоспособными;
нетрудоспособный супруг умершего собственника;
нетрудоспособные родители покойного.

Все перечисленные лица являются наследниками первой очереди по закону, однако могут быть не включены в содержание завещания. Оформление завещательного распоряжения является свободным волеизъявлением гражданина, сделанным при его жизни. При этом в состав наследников по завещанию можно включать любых субъектов, в том числе посторонних граждан и юридических лиц.

Открытие наследства происходит по факту представления свидетельства о смерти в нотариальную контору. Ведение наследственного производства входит в компетенцию нотариуса, поэтому все дальнейшие действия по выделению обязательной доли будут проходить в нотариальной конторе. Выделим следующие нюансы оформления завещательных документов, которые будут иметь юридическое значение для выделения доли обязательного характера:

по завещанию можно указать все имущество или его часть, которая будет распределена между наследниками, указанными в документе;
в завещательном бланке можно указать не только фактически приобретенное имущество, но и будущие активы (для этого в документе указывается фраза «все имущество, принадлежащее на момент смерти»);
завещатель вправе распоряжаться только собственным имуществом (например, муж не может включить в завещание движимое или недвижимое имущество, принадлежащее на праве личной собственности жене).

Поскольку содержание завещания охраняется законодательной тайной, родственник смогут узнать обо всех условиях наследования только после смерти гражданина. Если дети, супруг или родители установят, что они не указаны среди наследников по завещанию, у них возникает право на обязательную долю – для этого нужно подтвердить свою нетрудоспособность.

Как подтверждается нетрудоспособность

Право пенсионеров на обязательную долю в наследстве подтверждается фактом нетрудоспособности. В силу объективных причин, наиболее распространены случаи, когда пенсионерами выступают родители или супруг умершего гражданина. Нетрудоспособность может быть подтверждена следующими доказательствами:

наличие пенсионного возраста, регламентированного законодательством;
наличие пенсионного удостоверения, выданного учреждением ПФР;
наличие справки о досрочном выходе на пенсию по льготным основаниям – инвалидность и т.д.

При подтверждении права на обязательную долю нужно доказать, что выход на пенсию или достижение пенсионного возраста состоялись на момент смерти собственника.

Обратите внимание, что подтверждение факта выхода на пенсию имеет значение только при наследовании по завещанию и оформлении обязательной доли. Если завещание отсутствует, родители или супруг пенсионного возраста будут включены в первую очередь наследников по закону только по факту родственных связей с покойным.

Как происходит выделение обязательной доли

Чтобы претендовать на выделение доли обязательного характера, пенсионеры должны выполнить следующие действия:

получить свидетельство о смерти родственника и представить его в нотариальную контору;
установить содержание завещания, в том числе состав имущества и перечень наследников;
не позднее шести месяцев с момента смерти гражданина нужно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства по праву обязательной доли – в этом документе указывается на наличие родственных связей и факта нетрудоспособности;
по истечении шести месяцев нужно получить у нотариуса свидетельство о праве на часть имущества покойного гражданина;
если в состав обязательной доли входила недвижимость, права на нее подлежат регистрации в службе Росреестра.

Исходя из содержания части третьей ГК РФ, помимо заявления представляются следующие документы для выделения обязательной доли – судебное решение, свидетельство о браке или о рождении (для подтверждения родственных связей); пенсионное удостоверение. Также наследники вправе представлять правоустанавливающие документы на имущество. Если такие документы не представлены, нотариус самостоятельно оформить запрос в уполномоченные службы.

При реализации права на обязательную долю важно соблюдать правило шестимесячного процессуального срока. Если заявление последует позже – нотариус на законном основании откажет в выделении имущества пенсионеру.

Восстановить срок можно только в судебном порядке, для этого нужно подтвердить уважительность причин для пропуска (например, длительная болезнь с нахождением в стационаре, длительная командировка и т.д.).

Подавая заявление о выделении доли обязательного характера нужно учитывать, что одновременно с частью имущества будут переданы и долговые обязательства покойного. Закон не допускает возможности получить наследство без принятия долгов умершего гражданина, даже если наследник является малоимущим или пенсионером. По этой причине, еще до подачи заявления в нотариальную контору целесообразно уточнить состав имущества и наличие у покойного непогашенных долгов (при наличии большой задолженности требование о выделении обязательной доли может оказаться невыгодным).

Порядок определения доли

Какая доля наследства положена пенсионеру после смерти родственника? Если пенсионер является супругом или родителем умершего гражданина, по закону он будет включен в первую очередь наследников. Это означает, что при отсутствии завещания, все активы и денежные средства покойного будут распределены между наследниками первой очереди в равных пропорциях. Например, если о правах на наследство заявили 4 человека (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), каждый из них получит по ¼ доли имущества. При наследовании по закону факт пенсионного возраста не дает преимуществ для увеличения размера доли.

Определение доли обязательного характера при наличии завещания характеризуется следующими нюансами:

приоритетным порядком выделения обязательной доли является использование части имущества, не включенного в содержание завещательного документа;
если такого имущества окажется недостаточно для выделения доли обязательного характера, будут учитываться активы наследников по завещанию (при этом допускается изменение их долей);
размер обязательной доли не может быть менее половины доли, положенной пенсионеру при наследовании по закону.

Таким образом, для определения размера доли пенсионера, не включенного в условия завещания, нотариусу нужно установить следующий факт – какую часть имущества данный гражданин получил бы при наследовании по закону. Для этого учитывается состав всех наследников первой очереди (дети, супруг и родители). Используем приведенный выше пример – при наличии четырех наследников по закону (супруг, два родителя-пенсионера и один ребенок), обязательная доля будет составлять не менее 1/8 от общего состава имущества.

Для подтверждения выделенной доли пенсионеру будет выдано свидетельство о наследстве. Этот документ, выданный в нотариальной конторе, позволит на законном основании получить часть движимого имущества, а также зарегистрировать права на долю объектов недвижимости.

Нюансы оформления обязательной доли

Если происходит выделение обязательной доли по заявлению пенсионера, в ее составе будет учитываться иное имущество, унаследованное по другим основаниям (например, по закону или по завещательному отказу). Такие ситуации возникают, если по завещанию определены условия наследования только части имущества.

Например, если в содержании завещания указана только половина активов умершего гражданина, вторая часть будет распределяться по закону. Если пенсионер включен в состав первой очереди, он будет участвовать в распределении имущества на равных началах с остальными наследниками. Если пенсионер подаст заявление о выделении доли обязательного характера, в ее составе будет учтено имущество, полученное при наследовании по закону. Нужно учитывать, что отказ от части наследства, распределяемого по закону, также будет учитываться при определении размера обязательной доли.

Таким образом, исходя из правил части третьей ГК РФ, правом на получение доли обязательного характера будут обладать только пенсионеры из первой очереди наследников по закону. Исключение из этого правила предусмотрено только статьей 1148 ГК РФ – если умерший гражданин не имел ближних и дальних родственников, право на наследство и обязательную долю приобретают нетрудоспособные иждивенцы (например, гражданская жена покойного или иные граждане, проживавшие совместно с наследодателем на момент его смерти).

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров направлена на защиту имущественных прав законных нетрудоспособных наследников, которые не указаны в завещательном документе.

Существуют основания как для вступления пенсионера в наследственные права, так и для отказа в выдаче человеку наследства. Для получения имущества потребуется подготовить документы и обратиться к нотариусу, который выдаст заявителю свидетельство о наследстве.

Что такое обязательная доля для пенсионера

Обязательная доля представляет собой часть имущества почившего человека, на которую вправе претендовать установленные законом лица. Расчетами размера доли занимается сотрудник нотариального агентства, основываясь на количестве всех наследников.

На обязательную долю пенсионер вправе претендовать при наличии завещания. Даже если нетрудоспособные иждивенцы почившего человека или его родители не указаны в тексте документа, сотрудник нотариального агентства все равно включает их в перечень наследников. При нарушении имущественных прав пенсионер вправе инициировать судебное разбирательство и оспорить завещание.

Содержание составленного документа находится в тайне до момента его оглашения нотариусом после смерти наследодателя. Если супруг или родитель поймет, что его в документе не указали, то им потребуется подтвердить нетрудоспособность и получить обязательную долю.

Процедура и порядок предоставления пенсионеру обязательной доли регламентированы ст. 1149 ГК РФ.

Основания для получения обязательной доли

К основаниям относятся следующие.

Отсутствие трудоспособности. Правом на обязательную долю владеют пенсионеры по старости или инвалидности.

Нетрудоспособные иждивенцы. Помимо отсутствия трудоспособности, они должны как минимум 1 год находиться на содержании почившего человека. Иногда к ним выдвигается такое требование – жить вместе с почившим человеком как минимум 1 год до его смерти.

В случае если человек нетрудоспособен, то представителем его имущественных интересов выступает сотрудник органов опеки или опекун.

Получатель наследства вправе отказаться от обязательной доли. Отказ будет абсолютным – человек не сможет передать имущество другому человеку.

В случае если пенсионер не совершает никаких действий, направленных на вступление в наследственные права, то по закону тем самым он отказывается от причитающейся ему доли. Ее поделят между оставшимися наследниками.

Также пенсионеру могут отказать в предоставлении обязательной части. К примеру, человека признали недостойным наследником и исключили из общего перечня получателей наследства. Основание – судебный приговор по уголовному делу, которое было возбуждено по причине совершения преступления в отношении почившего человека, по иным противоправным действиям пенсионера.

Подтверждение нетрудоспособности

Для того чтобы воспользоваться правом на обязательную долю, необходимо подтвердить отсутствие трудоспособности. Для этого можно использовать:

пенсионное удостоверение, которое оформлено в ПФР РФ;

справку о раннем выходе на пенсию по инвалидности или иным законным основаниям.

Достижение пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ – тоже подтверждение отсутствия трудоспособности.

Установление факта выхода на пенсию важно при наследовании по завещанию и установлении обязательной доли. Если почивший человек при жизни не составлял завещания, то супруга или родителя-пенсионера включат в первоочередную группу наследников по закону исключительно по факту наличия родственных связей с умершим.

Оформление пенсионером обязательной доли

Сотрудник нотариального агентства при открытии дела о наследстве изучает документы. При выяснении наличия обязательных наследников он в обязательном порядке информирует их о том, что наследодатель скончался и что им положена определенная доля.

Вступление в наследственные права состоит из таких шагов:

обращение в нотариальное агентство;

предоставление нотариусу документов;

обращение в оценочную компанию для установления стоимости имущества;

оплата госпошлины и услуг специалиста нотариального агентства;

получение готового свидетельства, на основе которого пенсионер вступит в наследственные права.

Обращаться необходимо в нотариальное агентство:

по последнему месту проживания почившего человека;

по адресу нахождения недвижимости умершего.

Также можно обратиться в региональную нотариальную палату. Представители учреждения сообщат заявителю конкретный адрес агентства, в котором содержится завещание умершего.

Свидетельство будет вручено пенсионеру через полгода после его обращения. Затем человеку потребуется зарегистрировать права собственности.

Подготовка документов

К необходимым документам относятся следующие:

справки, подтверждающие наличие родственных связей с почившим (например, свидетельство о регистрации брака, о рождении);

документы, подтверждающие наличие особого статуса, нахождение на иждивении умершего.

Процедура вступления в наследственные права для пенсионеров такая же, что и для остальных получателей наследства.

Расходы на оформление доли

Оформление наследства требует оплаты госпошлины. На сумму влияют 2 фактора – стоимость имущества и степень родства.

Если у пенсионера установлена инвалидность 1 или 2 группы, то оплачивать госпошлину ему не надо.

Размер госпошлины следующий:

0,3%, если пенсионер – родитель или супруг скончавшегося человека (максимальная сумма – 100 тысяч рублей);

0,6%, если пенсионер – нетрудоспособный иждивенец умершего, однако инвалидность у него отсутствует (максимальная сумма – 1 млн рублей).

Также для вступления в наследственные права потребуется оплатить нотариальные услуги. Стоимость зависит от конкретного агентства и региона проживания заявителя. На сайте

Федеральной нотариальной палаты

есть информация о максимальных региональных ставках.

Третья статья расходов – оплата долгов умершего человека. Вступление в наследственные права предполагает не только получение имущества, но и оплату задолженностей почившего – например:

долги по кредитам (ипотекам, потребительским и автокредитам) и займам, оформленным в банках и МФО;

долги перед третьими лицами.

Долги умершего распределяются между наследниками или поровну, или в соответствии с волей должника, отраженной в тексте завещания. А задолженность делится пропорционально доле имущества, которую унаследовал каждый из людей. Размер финансовых обязательств зависит от стоимости имущественного объекта, который получил тот или иной наследник.

Если пенсионер хочет отказаться от выполнения долговых обязательств умершего человека, то претендовать на обязательную долю он уже не вправе.

В то же время законодательство устанавливает перечень долговых обязательств, которые связаны с личностью почившего человека и не подлежат погашению наследниками:

долги по алиментным выплатам;

долги по возмещению ущерба, нанесенного состоянию здоровья пострадавшего;

долги перед банками, которые погашены за счет программы страхования;

долги, период исковой давности которых подошел к концу.

Практика показывает, что пенсионеры часто погашают долги умершего за счет полученного от него имущества.

Установление размера доли

Если пенсионер – овдовевший супруг или мать, отец почившего человека, то этого наследника включают в первоочередную категорию. При отсутствии завещания имущество распределят между первоочередными наследниками в одинаковых пропорциях.

Так, если претендентами на наследство выступают 2 человека – пожилой супруг почившего и его ребенок – то доля каждого из них составит 50%.

Установление доли по завещанию характеризуется такими правилами:

в приоритете – имущество, которое не содержится в завещании;

если незанятого имущества не хватает или его вообще нет, то в учет принимаются объекты, переходящие указанным в документе наследникам (возможно, размеры их долей будут пересмотрены);

размер доли – не меньше 50% от доли, которая полагается пенсионеру при вступлении в права по закону.

Если имущество передается по закону, то пенсионный возраст для повышения размера доли использовать не получится.

Читайте также: